我國生活用紙的概況與展望摘要

   2016年，中國經(jīng)濟運行緩中趨穩，穩中向好，內需持續擴大，社會(huì )消費品零售總額比上年增長(cháng)10.4%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(cháng)9.4%。但中國經(jīng)濟依然面臨著(zhù)沖擊和挑戰，經(jīng)濟下行壓力不斷加大，經(jīng)濟運行穩中有憂(yōu)。

    中國生活用紙市場(chǎng)總規模保持增長(cháng)，在 加大環(huán)保要求和市場(chǎng)競爭的推動(dòng)下，行業(yè)不斷優(yōu)化升級。但整個(gè)行業(yè)供需失衡，產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)競爭更加激烈。2016年下半年由于環(huán)保督查力度持續增強，企業(yè)限產(chǎn)，年底漿價(jià)上漲助推紙價(jià)上揚，生產(chǎn)企業(yè)積極調整產(chǎn)品結構，提升高附加值產(chǎn)品比例等因素共同作用，使行業(yè)產(chǎn)品平均出廠(chǎng)價(jià)格自2011年持續下降以來(lái)， 觸底回升。

    1、市場(chǎng)規模

    根據中國生活用紙委員會(huì )統計，2016年生活用紙總產(chǎn)量約855.2萬(wàn)噸，消費量約787.6萬(wàn)噸，人均消費量約5.7KG，已明顯超過(guò)2015年 人均4.8KG消費量水平。國內市場(chǎng)規模約988億元，比上年增長(cháng)8.7%。

    2、進(jìn)出口情況

    2016年生活用紙出口量為69.2萬(wàn)噸，比上年下降，出口額比上年下降，表明生活用紙國際市場(chǎng)增長(cháng)依舊乏力，全球市場(chǎng)供過(guò)于求的情況并未好轉，企業(yè)開(kāi)拓國際市場(chǎng)面臨更加激烈的競爭，形勢仍然嚴竣。

    進(jìn)口生活用紙中，仍然主要是原紙，出口生活用紙中仍然以生活用紙成品為主，其中衛生紙份額 *大，占出口量的39.22%。

出口產(chǎn)品的企業(yè)相對集中，金紅葉、恒安、維達3家企業(yè)占總出口量的約38.9%。

    3、行業(yè)優(yōu)化升級加速

    近幾年來(lái)，隨著(zhù) 實(shí)施節能減排和強制淘汰落后產(chǎn)能政策，以及市場(chǎng)的競爭和調整，行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰步伐加快，促使中國生活用紙行業(yè)現代化產(chǎn)能比例持續提高，2016年，現代化產(chǎn)能總計為837.15萬(wàn)噸，占生活用紙總產(chǎn)能的74.4%。河北、四川等地中小型生活用紙企業(yè)對高能耗小紙機加速淘汰，新增現代化產(chǎn)能。 的衛生紙生產(chǎn)線(xiàn)單機能力已達到6萬(wàn)噸/年。

    4、投資趨于理性。

    一是新增產(chǎn)能主要集中于已有企業(yè)。二是新進(jìn)入者明顯減少。三是行業(yè)企業(yè)的擴產(chǎn)步伐趨緩，部分投資項目在原計劃基礎上延期。

    5、產(chǎn)品結構

    根據生活用紙委員會(huì )對2016年企業(yè)樣本調查推算，國內消費的生活用紙總體趨向發(fā)達 和地區水平接近，廁用衛生紙占比不斷下降，但仍占總構成的56.3%。產(chǎn)品消費結構占比由高到低為衛生紙、面巾紙、手帕紙、餐巾紙、廚房紙巾、擦手紙、衛生用紙品吸水襯紙等。從各類(lèi)生產(chǎn)商的產(chǎn)品結構來(lái)看，一般大企業(yè)的產(chǎn)品結構中，衛生紙的份額低于平均水平；此外，由于竹漿紙生產(chǎn)企業(yè)多年來(lái)對竹漿產(chǎn)品的有效宣傳，促進(jìn)了四川竹漿紙產(chǎn)品不斷發(fā)展，產(chǎn)品結構進(jìn)一步優(yōu)化，目前竹漿紙產(chǎn)量中，軟抽紙、手帕紙等高附加值產(chǎn)品比例約占50%以上。而多數中小企業(yè)，或使用其他非木漿、廢紙原料的企業(yè)，衛生紙的份額則高于平均水平，有些甚至達到90%以上。

    2016年面巾紙在生活用紙中的份額繼續提高，這是由于面巾紙產(chǎn)品進(jìn)一步向三、四線(xiàn)城市和農村市場(chǎng)普及，銷(xiāo)售量有較大的提高。由軟抽主導的面巾紙類(lèi)產(chǎn)品逐步代替從前承載了過(guò)多使用功能的廁用衛生紙，占比逐年提升。隨著(zhù)消費升級，兼具多種使用功能的軟抽面巾紙的消費比例仍有繼續提升的空間。

    6、原料結構

    根據生活用紙委員會(huì )于2016年對近百家衛生紙原紙生產(chǎn)企業(yè)所使用的纖維原料種類(lèi)調查，生活用紙使用木漿原料的比例遠高于造紙行業(yè)平均水平。稻麥草漿、蔗渣漿等非木漿的落后產(chǎn)能已逐步淘汰，且已不具備成本優(yōu)勢和市場(chǎng)優(yōu)勢，竹漿紙以及其本色紙等差異化的特性，部分企業(yè)自制漿的優(yōu)勢，使竹漿占比有所提升。

    從長(cháng)期發(fā)展的角度看，我國生活用紙行業(yè)有待進(jìn)一步優(yōu)化原料結構，特別是在廁用衛生紙、擦手紙生產(chǎn)中，應加大回收纖維的使用比例，這有利于資源的循環(huán)利用和行業(yè)的可持續發(fā)展。因此需要國內有條件的大型生活用紙企業(yè)引起重視，引領(lǐng)行業(yè)提高廢紙漿在衛生紙、擦手紙原料中的使用比例。

    7、技術(shù)發(fā)展

    繼續引進(jìn) 衛生紙機，國產(chǎn)紙機技術(shù)進(jìn)步明顯，國內加工和包裝設備升級，大規模替代進(jìn)口。綠色發(fā)展，企業(yè)清潔生產(chǎn)水平提高，小紙機、小鍋爐淘汰，采用清潔能源，消減污染物排放。產(chǎn)品創(chuàng )新，一是通過(guò)紙機、加工設備的特殊設計，及添加香精和乳霜等表面處理劑，使產(chǎn)品氣味清香或具有更好的護膚性等功能性及特色包裝的產(chǎn)品。二是以健康環(huán)保和可持續發(fā)展理念，開(kāi)發(fā)差民化的本色生活用紙的企業(yè)數量快速增長(cháng)。營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新，根據 統計局數據，2016年全國互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數7.31億人，其中手機上網(wǎng)人數6.95億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達53.2%。全國網(wǎng)上商品零售額達41.944億元。由于生活用紙產(chǎn)品的特點(diǎn)，現代渠道、傳統渠道依然是目前行業(yè)主流營(yíng)銷(xiāo)模式，但隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，2016年企業(yè)針對網(wǎng)絡(luò )渠道的營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新加速，網(wǎng)絡(luò )渠道銷(xiāo)售額穩步增加。電商渠道銷(xiāo)售份額增加。 企業(yè)深入推動(dòng)微信營(yíng)銷(xiāo)等傳播方式。理文創(chuàng )新運營(yíng)模式，取得成功。理文實(shí)施后加工工業(yè)城項目及配套設施建設，向全國生活用紙加工企業(yè)招商，理文提供廠(chǎng)房、水、電、汽、及原紙供應，實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈上下游抱團發(fā)展。

    8、市場(chǎng)展望

    行業(yè)繼續增長(cháng)，增速放緩。競爭更加激烈，加速整合，向中高端發(fā)展。規模與容量預測，2017年產(chǎn)量達916萬(wàn)噸，年人均消費量6KG，超過(guò) 平均水平。